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中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)：盛世危言（一）

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• 發(fā)布時(shí)間：2013-11-04
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    神話正在升級(jí)。在施正榮、彭小峰這些國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的明星幾乎是一夜之間贏得財(cái)富和名聲之后，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)又蜂擁涌向新的掘金地：

產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅項(xiàng)目。但這次伴隨而來(lái)的不是追捧，而是質(zhì)疑：一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)有什么資本攻堅(jiān)競(jìng)爭(zhēng)難度最大、成本最高的市場(chǎng)環(huán)節(jié)？

    盛世危言是，神話距離泡沫似乎僅有一步之遙。事實(shí)上，這個(gè)立論只成立了一半：多晶硅戰(zhàn)略絕對(duì)積極，而泡沫也根本就不存在 ……

質(zhì)疑背后

    “這個(gè)產(chǎn)業(yè)有泡沫？說(shuō)這些話的人可能沒(méi)經(jīng)過(guò)其他行業(yè)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，覺(jué)得一下子冒出幾個(gè)廠非常不可思議。但是說(shuō)實(shí)話，這種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)跟

家電行業(yè)相比，簡(jiǎn)直是微不足道。”江陰浚鑫的總經(jīng)理蓋力進(jìn)在接受《東方企業(yè)家》專訪時(shí)說(shuō)。行業(yè)資深專家朱俊生對(duì)此反應(yīng)更為激烈：“所

謂的泡沫都是媒體炒作出來(lái)的！現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)發(fā)展得很好。”

    “泡沫說(shuō)”來(lái)源于此：近些年，全球光伏產(chǎn)業(yè)正在以驚天地泣鬼神的速度增長(zhǎng)著。中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)編寫(xiě)的《

中國(guó)光伏發(fā)展報(bào)告2007》顯示，最近10年，全世界太陽(yáng)電池及組件生產(chǎn)的年平均增長(zhǎng)率達(dá)到33％，最近5年更是達(dá)到43％.據(jù)業(yè)界權(quán)威雜志

《Photon International》報(bào)道，2007年全球光伏電池的產(chǎn)量已達(dá)4000兆瓦左右，預(yù)計(jì)在未來(lái)的4年中，全球光伏年產(chǎn)量將是2007年的5倍多。

     而中國(guó)在這場(chǎng)光伏盛宴中更是扮演了至關(guān)重要的角色。中國(guó)早在1973年就開(kāi)始將光伏電池用于地面，2000年以前，中國(guó)光伏電池的產(chǎn)能在

5兆瓦以下，市場(chǎng)發(fā)展非常緩慢。2003年到2005年，由于歐洲光伏市場(chǎng)，主要是德國(guó)市場(chǎng)的拉動(dòng)，中國(guó)的光伏生產(chǎn)能力迅速增長(zhǎng)。2006年，中國(guó)

便成為世界第三大光伏電池生產(chǎn)國(guó)。而無(wú)錫尚德的創(chuàng)富神話更是激發(fā)了中國(guó)更多的熱血企業(yè)家，他們紛紛涌向這個(gè)產(chǎn)業(yè)，并且在這兩年創(chuàng)造了

資本市場(chǎng)的奇跡。截至2008年初，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總計(jì)有10家企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外上市，IPO融資總額超過(guò)20億美元。

     在這樣一個(gè)繁盛的局面下，一些不穩(wěn)定的因素便開(kāi)始顯現(xiàn)。企業(yè)瘋狂上馬多晶硅項(xiàng)目便是一例。在業(yè)界有句話叫“擁硅者為王”。近幾年

，硅材料的價(jià)格瘋漲，從30美元一公斤猛飆到350美元，甚至400美元。中國(guó)很多企業(yè)看中了這個(gè)商機(jī)，開(kāi)始紛紛上馬多晶硅項(xiàng)目，把產(chǎn)業(yè)鏈向

上游延伸。據(jù)上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所前所長(zhǎng)崔容強(qiáng)介紹，現(xiàn)在計(jì)劃上馬太陽(yáng)能多晶硅生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)上有六十幾家，實(shí)際操作的則有二十幾家

。2007年，四川峨嵋、上海光、洛陽(yáng)中硅、新光硅業(yè)、江蘇中能、無(wú)錫中彩六家企業(yè)開(kāi)始批量生產(chǎn)。

     然而，硅原料不可能一直處于上漲的趨勢(shì)，有專家預(yù)測(cè)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展，2009年底到2010年上半年硅材料的供應(yīng)情況可能會(huì)緩和。“低

水平的重復(fù)建設(shè)是個(gè)問(wèn)題，會(huì)造成浪費(fèi)和污染。經(jīng)過(guò)兩三年以后這個(gè)情況會(huì)好一點(diǎn)，有些企業(yè)就會(huì)透支、陷入困境，因?yàn)檫@部分投資很大，這

是技術(shù)密集型、資本密集型的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在看有些企業(yè)或許很好，但是未來(lái)情況怎樣是存在風(fēng)險(xiǎn)的。”朱俊生說(shuō)。據(jù)業(yè)界人士透露，常州的天合

光能公司之前高調(diào)宣布的10億元的多晶硅項(xiàng)目后來(lái)又決定取消，企業(yè)也注意到了現(xiàn)在進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的高風(fēng)險(xiǎn)性。另外，目前這個(gè)領(lǐng)域的核心技

術(shù)都被發(fā)達(dá)國(guó)家所封鎖，國(guó)內(nèi)尚在攻關(guān)，這也存在著嚴(yán)重的質(zhì)量隱患。

     “光伏產(chǎn)業(yè)在今后幾年將經(jīng)歷一次大的洗牌”，施正榮說(shuō)，“目前的狀況很正常。哪個(gè)行業(yè)有錢(qián)賺，進(jìn)來(lái)的人自然就多了。不過(guò)時(shí)間長(zhǎng)了

就能看出區(qū)別了。”

    不過(guò)，即使現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了這些盲目投資的現(xiàn)象，業(yè)界人士和投資人士依然保持著高度的熱情和極其樂(lè)觀的情緒。正像里昂證券的分析

師曾經(jīng)在報(bào)告中所說(shuō)：“這個(gè)行業(yè)確實(shí)在刺刺發(fā)熱，像熱氣球一樣正在升空，但它一點(diǎn)都不像泡沫。”崔容強(qiáng)教授則堅(jiān)決反對(duì)泡沫的說(shuō)法：“

按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律必然是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程，應(yīng)該鼓勵(lì)大家去競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)大家有序競(jìng)爭(zhēng)。里面要重新組合，這是自然規(guī)律。我曾經(jīng)講，將來(lái)的光伏公司

將要比現(xiàn)在的石油公司還要巨大，可能有的人相信，有的人不相信，有的甚至木感到害怕。”

   江西賽維LDK董事長(zhǎng)彭小峰則有著相似的看法：“這個(gè)行業(yè)盤(pán)子還是太小，現(xiàn)在還屬于跑馬圈地的階段，真正的壯大還遠(yuǎn)沒(méi)有到來(lái)。未來(lái)肯

定會(huì)產(chǎn)生像IBM這樣的超大型公司，我不敢說(shuō)一定是賽維，但肯定會(huì)有。”

   目前，國(guó)際原油的價(jià)格已經(jīng)上漲到每桶120美元以上，美國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟、美元持續(xù)貶值，再加上氣候持續(xù)變暖這一系列關(guān)鍵因素的影響，發(fā)展

可再生能源的需求已經(jīng)變得越來(lái)越迫切了，而且毫無(wú)疑問(wèn)這將是未來(lái)的趨勢(shì)。據(jù)歐洲JRC機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球可再生能源與常規(guī)能源的比例，在2010

年約為1：9，2020年約為2：8，2030年約為3：7，而到2100年將達(dá)到8：2.而太陽(yáng)能光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電以及生物燃料乙醇無(wú)疑是其中最有潛力

的幾個(gè)子行業(yè)。

   短板：政府之手？

   除了硅原料的緊缺之外，光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)于依賴歐美市場(chǎng)對(duì)企業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)是另一大隱患。目前光伏電池企業(yè)95％的產(chǎn)品都出口到歐洲。如果國(guó)內(nèi)

的市場(chǎng)一直啟動(dòng)不起來(lái)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。

   在推進(jìn)本國(guó)市場(chǎng)方面，歐美以及日本都有著很好的嘗試。最早德國(guó)推出了2000屋頂計(jì)劃，即在2000個(gè)民居屋頂上安裝太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，取得

了很好的效果。后來(lái)荷蘭、日本也都相繼推出了類似的政策�？肆诸D總統(tǒng)上臺(tái)時(shí)曾提出百萬(wàn)屋頂計(jì)劃，布什總統(tǒng)上臺(tái)后擱淺了。不過(guò)施瓦辛格

在加州一直在推進(jìn)百萬(wàn)屋頂計(jì)劃。光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)政府的推動(dòng)。德國(guó)和日本本土市場(chǎng)很發(fā)達(dá)，很大程度上歸功于政府最初的補(bǔ)貼政策，

比如德國(guó)的購(gòu)電法和日本的初裝補(bǔ)貼法。

   中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)目前主要用于邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村電氣化、通信和工業(yè)應(yīng)用以及太陽(yáng)能光伏商品，包括太陽(yáng)能路燈、草坪燈、太陽(yáng)能交通信號(hào)燈

以及太陽(yáng)能景觀照明燈。由于成本很高，并網(wǎng)光伏發(fā)電目前還處于示范階段。

   發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)刻不容緩，企業(yè)家和專家們?yōu)榇瞬煌１甲�。崔容�?qiáng)幾年前便提出“上海十萬(wàn)屋頂”計(jì)劃，因?yàn)樵谒�看�?lái)，這在上海是完全有條

件做到的。“假設(shè)現(xiàn)在上海的電價(jià)一度電漲一分錢(qián)，就完全可以滿足10萬(wàn)屋頂全部的資金來(lái)源，而且綽綽有余。”

   雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用有限，中國(guó)的企業(yè)也開(kāi)始積極參與。尚德將為2008年北京奧運(yùn)會(huì)主體工程——鳥(niǎo)巢工程提供太陽(yáng)能供電，天威英利則一

直致力于生產(chǎn)路燈、庭院燈、景觀燈、交通信號(hào)燈、航空障礙燈等光伏LED產(chǎn)品以及小型光伏應(yīng)用系統(tǒng)。

   “從我們自己的角度來(lái)看，市場(chǎng)是我們自己制造和創(chuàng)造的，從我們公司內(nèi)部就提出，要盡快讓太陽(yáng)能發(fā)電和火力發(fā)電的成本持平，如果達(dá)到

這個(gè)目的了，為什么還要制造火力發(fā)電站？所以我們現(xiàn)在并不是說(shuō)被動(dòng)地看市場(chǎng)，如果在將來(lái)，能達(dá)到1元人民幣走1度電的話，這個(gè)市場(chǎng)一定

無(wú)限大。”施正榮說(shuō)。

   企業(yè)們正翹首盼望著，包括施正榮在內(nèi)的許多企業(yè)家都樂(lè)觀地預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5年之內(nèi)，一定能看到繁榮的景象。如今的光伏產(chǎn)業(yè)雖然存在

一定的泡沫成分，但離泡沫的形成還有很遙遠(yuǎn)的距離。一切才剛剛開(kāi)始。而在下一輪行業(yè)洗牌中，能真正掌握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、并且有著長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

 

 

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